公司曾冬梅 2023-02-20 11:54:13 來源:中房報
??中國奧園集團股份有限公司(以下簡稱“中國奧園”,03883.HK)又尋得了一位國資戰投。
??2月16日,該公司宣布將以2.56億港元出售所持有的奧園健康29.9%股份,退位為第二大股東。買家是廣州南粵基金集團有限公司(以下簡稱“南粵基金”)及星橋香港共同組建的南粵星橋基金。南粵基金的實控人為廣州市增城區國有資產監督管理局。
??這次股權轉讓,雙方都提出了一些先決條件,包括奧園健康復牌、對管理層作出必要變動,南粵基金須與中國奧園簽訂城市更新項目戰略合作協議等。中國奧園認為,這次股權轉讓將改善公司流動性資金,降低有息負債,為今后整體債務重組的一部分。
??在1月底的新春開工動員大會上,中國奧園董事會主席郭梓文定了個目標——推進中國奧園年內順利實現企業重組、港交所復牌。
??一位知情人士對中國房地產報記者透露,按照目前的進度,奧園健康有望在今年上半年復牌,中國奧園的境內外債務重組也在逐步推進,樂觀的話,第三季度或有機會復牌。
??奧園健康迎來新大股東
??此次轉讓奧園健康股權,中國奧園在2個多月前便已發出預告。2022年12月6日,該公司發布了一份《公開招標承投購買奧園健康生活集團有限公司全部已發行股本的29.9%》的文件,透露將轉讓其所持的奧園健康29.9%股份,招標截止日期為2022年12月19日。投標者被要求提供相關的核證副本,證明自己是由國家或政府全部或部分擁有(不少于30%)或控制的實體。
??南粵基金便是在2022年12月19日提交的標書,提出了2.56億港元的購買價。考慮到價格以及南粵基金的投資經驗和財務資源,中國奧園在2月15日接受了標書,隨后雙方簽訂了股權轉讓協議。
??南粵基金成立于2014年,是一個國有基金管理平臺,由廣州市增城區國有資產監督管理局持有71.74%的股權,剩余的28.26%股權為廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司所擁有。廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司由廣州市人民政府辦公廳和廣東省財政廳分別持有90%及10%股權。
??截至目前,南粵基金實現基金管理和顧問規模超過800億元,簽約基金規模超過2000億元,先后設立70余只戰略新興產業基金、股權投資基金、城市發展基金,躋身廣東私募股權基金行業管理規模前列。該基金曾參與投資增城區的產城融合項目——富士康科技小鎮等。
??交易完成后,南粵基金將成為奧園健康的單一最大股東,中國奧園的持股比例降至24.68%,為第二大股東。
??但要達成交易,雙方還需滿足一些先決條件。例如,奧園健康在聯交所恢復買賣,刊發2021年度及2022年度的年報,并對管理層作出必要變動,以滿足復牌的合規要求。而南粵基金也要就城市更新項目與中國奧園簽訂戰略合作協議。
??在公告大股東變動的同一天,奧園健康宣布郭梓寧辭任公司非執行董事及董事會主席。
??中國奧園方面表示,南粵基金在上市企業紓困領域有著豐富經驗,入主奧園健康成為單一大股東后,可以充分發揮國資國企平臺優勢,為奧園健康在物業管理、商業運營、智慧園區建設等領域導入優質資源,拓展業務發展空間。
??中國奧園期望年內復牌
??公告顯示,奧園健康待售股份的代價約為每股1.179港元,較其停牌前5個連續交易日的平均收市價每股1.822港元折讓約35.29%。中國奧園預計這筆交易將錄得約0.45億港元的虧損。
??中國奧園表示,受中國房地產市場下行及自2021年以來的全國性宏觀調控政策的影響,公司難以通過慣常渠道取得融資,為了改善流動性并獲取融資以滿足財務需求,公司積極就中國及離岸資產尋求潛在買家,轉讓奧園健康股權便是舉措之一。
??該公司認為,通過公開招標程序出售所持奧園健康股權,有利于變現公司持有的非地產領域投資,改善流動性資金,降低有息負債,是今后整體債務重組的一部分。引入南粵基金及星橋香港也能夠為中國奧園提供財務資源,有價值的投資建議及意見。
??此前,中國奧園自身的引戰工作已有了突破性的進展。根據2月3日的公告,該公司在1月6日與山東頤養健康集團置業(集團)有限公司簽訂了股權轉讓協議,以約5.84億元向后者出售珠海奧園華富置業有限公司的60%股權。這個項目公司擁有珠海市香洲區的翠微舊村改造項目,涉及14幅地塊,總建筑面積約128.5萬平方米,可售面積約64.7萬平方米。據介紹,該項目已動工建設公寓及高層住宅,部分住宅單位已取得商品房預售許可證并已預售。借翠微舊村改造項目的合作契機,中國奧園計劃未來與山東國資進行更大范圍、更多領域的復制合作。
??郭梓文希望一鼓作氣在今年完成中國奧園的轉型重組。他在中國奧園的新春開工動員大會上表示,2023年是房地產行業迎來復蘇的重要轉折期,公司要重點圍繞債務重組、保交付、保兌付、促銷售等工作快速行動起來,把握市場回暖的機遇窗口,搶先布局,穩定經營。“要以現金流和利潤為導向,全力以赴推進奧園年內順利實現企業重組、港交所復牌,引領奧園走上可持續穩健經營的康莊大道。”
??對于未來的發展規劃,中國奧園的管理層曾表示,以前的房企追求大而全,但現在行業形勢變了,公司也必須調整策略,回歸本質,做“小而美”“專而精”的公司。要實現這一轉型,首先要控制規模,控制杠桿,以利潤為導向。
??據中國房地產報記者了解,中國奧園的債權人、財務顧問等也建議該公司適當剝離多元化業務,集中精力發展地產主業。除了奧園健康,中國奧園未來不排除會繼續轉讓一些多元化業務。
央行行長潘功勝:穩妥化解大型房企債券違約風險
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
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- -0.91%
日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |