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世茂集團發布境外重組進展

公司蘇曉 2024-03-26 10:10:41 來源:中房網

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??中房網訊 (蘇曉/文)3月25日,世茂集團發布境外債務重組公告。經考慮現行市況以及公司的預測現金流,并經與境外債權人進行廣泛的討論后,公司已擬備一份債權人支持協議,以供包括持有境外債務本金實益權益(或就貸款而言,法定及實益權益)并支持重組方案的人士與公司簽訂。

??公司已就境外債務制定重組方案。公司將向債權人提供短債、長債、強制可轉債、組合債4種主要化債方式,顯示了公司的誠意及務實態度。

??短期工具方面,計劃債權人可選擇獲得本金額相等于計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的,以短期票據或短期貸款為形式的短期工具。其中,短期票據及短期貸款年期為6年,分配予所有計劃債權人的短期票據及短期貸款的本金總額不得超過30億美元。利息將按短期票據或短期貸款(視情況而定)未償還本金額50%的金額予累計,于重組生效日期起計首四年以現金或實物形式支付,以及自重組生效日期起計第五年起以現金形式悉數支付。若以現金悉數支付利息,年利率為5.0%;以實物形式支付任何部分利息年利率為6.0%。

??在長期工具方面,根據重組方案,長期票據及長期貸款年期為9年,分配的本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計并按下列方式每半年支付一次:于重組生效日期起計首六年每年3.0%,全部以實物支付;自重組生效日期起計第七年開始每年2.0%,全部以現金支付。

??而在強制可換股債券方面,本金額相等于計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的,可轉換為公司新股份的零息強制可換股債券;強制可換股債券的年期為1年。

??世茂集團控股股東許榮茂通過其全資擁有公司向公司提供本金總額39.63億港元的貸款,以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款;控股股東還將把本金額6億美元的未償還股東貸款,交換為本金額6億美元的新長期票據以及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價本金額的強制可換股債券。

??總體來說,本次方案在優化資本結構的同時,最大程度上滿足了債權人的各類訴求。若方案通過,公司重組后首三年不必耗費緊缺資金應對境外債務清償壓力,可以騰出更多精力將有限的現金資源投入到恢復公司的正常經營運作。

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